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          2019-01-13 18:16:09 FX168 

            过去一周,金融市场依然不乏重磅事件:包括鲍威尔主席在内的多位美联储官员频繁亮相,美元和黄金随着其讲话的基调而跌宕起伏。其中亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,下一次利率调整可能会是上调或下调,这一讲话一度令美元急跌向95关口,现货黄金则上扬逾10美元。随后美联储纪要出炉,鲍威尔发表了讲话,美元在周末之前强势反弹,使得黄金涨幅收窄。政治层面上,中美贸易谈判以及美国政府持续停摆等事件依然是市场关注焦点所在。截至周五(1月11日),现货黄金收盘小幅上涨0.19%,收于1287.50美元/盎司,盘中一度直逼1300美元/盎司大关。

            展望接下来一周,英国脱欧关键投票、欧英央行以及美联储三号人物首脑讲话、美国通胀数据将是接下来的焦点。此外,美国政府停摆也将继续引发市场关注。在不确定性高居不下以及美元唱空声渐响之际,市场看涨黄金的声音高涨。

            要闻回顾

            意外大行情!美联储高官一席话搅动市场 美元急坠、非美黄金狂欢

            周三(1月9日),在金融市场严阵以待稍晚的美联储会议纪要以及加拿大央行利率决议等事件来袭之际,亚特兰大联储主席博斯蒂克的讲话意外引发市场波澜。博斯蒂克表示,如果下行风险全部显现,他将对降息持开放态度,下一次利率调整可能会是上调或下调。这一言论令市场颇感意外,美元指数短线急跌逾60点,欧元、人民币等主要非美货币与现货黄金则短线急涨,其中后者再次突破1290美元/盎司关口。

            亚特兰大联储主席博斯蒂克最新表示,如果下行风险全部显现,他将对降息持开放态度,并称该政策可能向任何一个方向发展,下一次利率调整可能会是上调或下调。

            博斯蒂克进一步解释说,美联储需要发出强烈信号,表明它没有被锁定在一条轨道上。

            博斯蒂克还指出,美联储已经非常接近中性利率;美联储应对让经济发展一段时间,以观察12月加息带来的影响。他还称,不确定性可能会在月底前改变经济的前景

            此外,博斯蒂克还表示,美国政府持续关闭可能会影响预期GDP,但他强调,收益率曲线本身的形状无法预测经济衰退。

            此外,芝加哥联储主席埃文斯此前表示,2019年上半年对评估美联储的政策非常重要。

            在博斯蒂克表示下一次利率调整可能会是上调或下调之后,美元指数DXY短线下跌逾60点,至10月22日以来的最低水平95.20。

          (美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)
          (美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

            现货黄金短线上扬逾10美元,刷新日高至1291.81美元/盎司,现货白银刷新日高至15.77美元/盎司。

          (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168财经网)
          (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168财经网)

            美联储会议纪要出炉 美元延续跌势

            北京时间周四凌晨出炉的美联储12月会议纪要显示,决策者在是否进一步加息问题上的立场比政策声明所反映的更为谨慎。

            美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布的12月18-19日政策会议纪要显示,一些官员赞成12月保持利率不变;决策者还讨论了下行风险和资产负债表缩表步伐。

            纪要显示:“许多与会者认为,尤其在通胀压力较小的环境下,美联储可以对进一步的政策紧缩抱有耐心”。

            尽管12月的加息决定得到了所有委员的一致投票通过,但会议纪要显示“少数与会者”倾向于按兵不动。会议纪要显示委员会关注近期金融市场波动及前景风险。

            会议纪要指出,低通胀背景意味着美联储能够“对进一步收紧政策保持耐心”。

            纪要称:“与会者表示,近期的事态发展,包括金融市场波动以及对全球经济增长担忧加剧,使得收紧货币政策的幅度和时机不如以前那么明晰。”

            美联储在上次会议上将基准利率上调25个基点,为去年年内第四次加息,也是自2015年12月政策正常化以来第九次加息。

            道明证券(TD Securities)表示,FOMC会议纪要支持美联储加息暂告一段落的观点,纪要内容的基调比鲍威尔之前的讲话更为温和。

            道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示:“我们不认为美联储在3月份会采取行动。”

            道富环球投资顾问公司首席投资策略师Michael Arone表示,美联储会议纪要显示委员对加息持秒速飞艇的保留态度,这应有助于缓解投资者对美联储过于激进的担忧。尽管12月加息决定是一致通过的,但部分委员对未来的加息时机表示谨慎。

            因美联储会议纪要确认其在调整利率上将保持耐心,美元在会议纪要出炉后延续跌势。周四亚市早盘,ICE美元指数最低一度触及95.10。

          黄金周评:重磅事件频发多头小试牛刀 下周看涨情绪高涨

            特朗普威胁将宣布国家进入紧急状态

            周三,美国总统特朗普与国会领导人进行会谈,旨在结束近三周的政府停摆状态。但结果此次会谈“不欢而散”,特朗普声称此次会议“浪费时间”。另外,特朗普威胁称,假如无法达成拨款协议,他将宣布国家进入紧急状态。

            根据彭博周三报道,特朗普周三表示,他可能在“某个时候”宣布国家紧急状态。特朗普表示,如果不能与民主党就在南部边境建隔离墙达成协议,“我们将以不同的方式解决这个问题”。

            特朗普此前已经表态称,假如他宣布全国紧急状态,他有权在没有国会批准的情况下建造边境墙,但白宫没有提供法理解释。根据涉及国防部的法律,总统可以宣布全国紧急状态,国防部长据此可将军事建设资金转向“必要”项目,以支持美国武装力量的部署。国防部长此举无需国会批准,而动用联邦资金通常都要国会同意。

            分析人士猜测,特朗普可能宣布进入国家紧急状况,为绕过国会拨款限制动用军事力量修建边境墙铺平道路。

            美国总统特朗普在周二晚间的“黄金时段”就边境问题发表全国讲话。他在讲话中重申一贯的立。啤氨呔城蕉悦拦踩灾凉刂匾,他敦促民主党为边境墙建设拨款。不过特朗普当时在演技中并未宣布全国紧急状态。

            特朗普说,他的政府要求斥资57亿美元在南部边境修建实体屏障将会是钢隔栏,这对美国国家安全“至关重要”。每年应对处置非法移民的费用,已经超过了修建边境隔离墙的57亿美元预算。

            建立边境墙是特朗普竞选时做的主要承诺之一。目前他与国会民主党人的僵局仍未解开,民主党人认为建隔离墙是浪费资金,拒绝为此拨款。

            尽管特朗普并未在此次讲话中宣布国家紧急状况,不过分析认为,特朗普仍然可能在未来一段时间里做出这一举动。据彭博报道,美国总统特朗普的保守派盟友敦促他宣布国家紧急状态,以修建他提议的边境墙。目前,他的一些盟友认为这一新兴策略是特朗普得以修建美墨边境墙的最佳方式。

            由于美国国会和白宫围绕特朗普边境墙计划的拨款问题未达成一致,美国联邦政府于当地时间12月22日凌晨00:01分正式部分关门。引发此次关门危机的直接原因是,12月21日最后期限来临,国会未能就联邦政府拨款问题达成任何方案。据悉,此次受到影响的政府部门占到美国所有政府部门的1/4,其中包括国土安全部、国务院、司法部、交通部、内政部等。

            截止本周六,美国政府停摆已经进入第21天,已经成为有史以来最长的一次。

            联储两大“巨头”轮番登场 美元略微反弹、黄金承压

            北京时间周五凌晨,美联储(FED)主席鲍威尔(Jerome Powell)在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话。

            鲍威尔表示,美联储在再次调整利率之前可以保持耐心,以等待评估全球风险对国内经济的影响。

            他说道:“当前环境下,我们可以保持耐心和灵活,拭目以待形势变化,我认为我们正在等待和观察。”

            在被问及美联储中值预估显示加息两次时,鲍威尔表示,美联储对加息的具体次数没有具体计划,此外他还重申并不存在预设的利率路径。

            美联储在12月会议上将基准利率上调25个基点,为去年年内第四次加息,也是自2015年12月政策正常化以来第九次加息。美联储并预测今年还会有两次加息。

            鲍威尔周四表示,他没有看到任何迹象表明经济衰退的风险已经升高。

            鲍威尔上周曾表示,他正“密切倾听市场传递地关于下行风险的信息”。

            由于鲍威尔的言论没有此前市场人士猜测的那么鸽派,美元略微反弹,ICE美元指数刷新日高至95.63。现货金价格则一度下跌至1286美元/盎司附近。

          彭博美元即期指数周四上涨0.3%。该指数在前一天跌破200日移动均线后再次站上这一水平。

            彭博美元即期指数周四上涨0.3%。该指数在前一天跌破200日移动均线后再次站上这一水平。

            鲍威尔周四还表示,他不会拒绝与美国总统特朗普会面,但尚未收到会面邀请。

            特朗普近期经常公开批评美联储加息,据彭博12月21日的报道,特朗普曾讨论过撤换美联储主席,因为对股市连续大跌感到沮丧。

            北京时间周五早间,美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)表示,美联储可以保持耐心,观察2019年数据如何发展。

            克拉里达说道:“鉴于通胀不高,我相信委员会完全能够保持耐心,看2019年的数据会有什么样的变化,评估应该采取什么样的货币政策立场来维持强劲增长、努力实现我们的双重职责目标。”

            克拉里达表示:“全球经济和金融市场近期的发展为美国经济带来不利因素。如果这些阻力持续下去,应该用适宜的前瞻性货币政策予以回应,以使经济尽可能接近我们的充分就业和物价稳定这双重职责目标。”

            克拉里达还指出,如果有必要,会毫不犹豫地调整资产负债表缩表。美联储对政策必须有前瞻性。

            美联储周三公布的12月会议纪要显示,决策者在是否进一步加息问题上的立场比政策声明所反映的更为谨慎。

            美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布的12月18-19日政策会议纪要显示,一些官员赞成12月保持利率不变;决策者还讨论了下行风险和资产负债表缩表步伐。

            会议纪要指出,低通胀背景意味着美联储能够“对进一步收紧政策保持耐心”。

            美国CPI符合预期、传言称土耳其在叙利亚境内有动作 美元急涨、黄金下挫

            因汽油价格大跌,美国12月消费者物价指数(CPI)九个月来首次下滑,但因租房和医疗成本稳步上升,潜在通胀压力依然强劲。

            美国劳工部周五公布,上月消费者物价指数(CPI)下滑0.1%,为3月以来首次下滑,且为3月以来的最弱水平,符合预期。11月CPI持平。

          (图片来源:CNBC、FX168财经网)
          (图片来源:CNBC、FX168财经网)

            在截至12月的12个月里,CPI上涨了1.9%,11月上涨2.2%,预期上涨1.9%。

            扣除波动较大的食品和能源价格,CPI上涨0.2%,为连续第三个月上涨。在截至12月的12个月中,所谓的核心CPI上涨了2.2%,与11月份的涨幅相当。

            12月份的通胀数据符合经济学家的预期。美联储设定了2%的通胀目标,它追踪的是另一种衡量指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数。

            11月核心消费者价格指数(PCE)较上年同期上升1.9%,10月为上升1.8%。今年3月,PCE自2012年4月以来首次达到2%。

            在供应过:腿蚓迷龀し呕旱谋尘跋,油价大幅下跌,正抑制总体通胀。油价下跌还通过更便宜的机票传导至核心通胀。

            尽管美联储预计今年将有两次加息,但温和的通胀压力可能支持包括美联储主席鲍威尔在内的多位政策制定者近期的声明,他们对今年加息持谨慎态度。

            鲍威尔周四重申了这一观点,称“特别是在通胀处于低位且可控的情况下,我们有能力保持耐心并仔细观察”,而美联储则在监控经济数据和金融市。匝罢揖贸沙さ姆缦。

            美联储周三公布的12月18-19日政策会议记录显示,“许多”官员认为,美联储“有能力对进一步收紧政策保持耐心”。

            在CPI数据出炉之后,美元指数DXY短线拉升约50点,刷新日高至95.77;美元/日元三十分钟内累计上涨近50点,最高触及108.59;欧元/美元急跌近80点,日内转跌,并跌至100日均线下方,刷新日低至1.1457;在岸人民币和离岸人民币均回吐日内部分涨幅,在岸人民币现报6.7576,离岸人民币现报6.7698。

          (美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)
          (美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

            针对美元急涨,道明证券指出,美元攀升是因为交易员在周末前减仓以规避风险。

            FXStreet分析师Pablo Piovano则认为,美元急剧上升背后没有明显的催化剂,该指数再次逼近96.00关键关口,其也是100日关键移动均线所在位置。

            Forexlive编辑Adam Button撰文指出,美元全线跃升至日高,CPI略高于一些预期,但还不足以证明这一走势的合理性。

            美元/加元的走势领先,目前已脱离低点80点,并升穿稍早Button强调的双底确认水准。

            从更大的角度来看,目前还不容易找到购买美元的入场点,也不容易找到购买美元的原因,但有传言称土耳其军队在叙利亚边境有动作。

            FXStreet分析师Yohay Elam表示,股市下跌,美元再次走高。美国国债需求旺盛。

            有报道称土耳其军队正在伊德利卜周围集结,准备进入美军从叙利亚撤离的地区。然而,土耳其里拉并没有受到波动性加剧的影响。

            这似乎是对我们最近看到的与美联储相关的美元抛售的一次修正。

            包括美联储主席鲍威尔在内的多名美联储官员发出鸽派言论后,美元处于不利地位。他们承认市场波动和对全球增长的担忧,呼吁在利率问题上保持耐心。鲍威尔还称,没有具体的加息幅度。亚特兰大联储主席博斯蒂克甚至为降息敞开了大门。布拉德还进一步批评了去年12月的加息。

            随着美元短线上涨,现货黄金三十分钟内下跌逾6美元,至1286.60美元/盎司。

          (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)
          (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

            下周展望:

            据彭博周四(1月10日)公布的最新调查显示,因美元疲软可能会帮助金价突破阻力位1300美元/盎司,黄金交易员和分析师连续第九周看涨黄金。

            在接受彭博调查的18位黄金交易员及分析师中,10人看涨,2人看跌,6人看平。

            Kitco 周五(1月11日)发布的每周黄金调查显示,由于最近美联储官员鸽派的评论,以及美国政府部分关闭等政治问题,华尔街和普通投资者仍然看好近期黄金前景。在针对华尔街专业人士的调查中,有154人参与了调查,有11人或73%认为下周黄金将会上涨,有2人或13%认为下周黄金将会下跌,2人或13%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有404人参与了调查,有230人,或57%认为下周黄金将上涨;有99人即25%认为下周黄金将会下跌,75人或19%认为黄金将会盘整。

            上周,55%的华尔街和77%的散户看涨黄金。截至美国东部时间上午11:20,Comex二月黄金期货本周交易价格上涨0.3%至1290.20美元/盎司,他们是正确的。

            凤凰期货和期权公司总裁Kevin Grady说:“我对未来一周保持看涨,在我看来,这对黄金来说将是一个重要的一周。” “过去几周我们一直徘徊在1300美元/盎司左右的水平,最近有很多多头进入市场。如果我们无法录得高于1305美元/盎司的价位,可能会进行修正。交易员可以选择出清多仓,而不是将其转为4月期货合约。”

            Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn也看好黄金。Flynn说:“由于美联储主席鲍威尔以及其他美联储成员表示可以耐心提高利率,多头的耐心已经得到了回报。 这种耐心让美元停滞不前,让黄金看起来更具吸引力。黄金还受益于英国脱欧的地缘政治问题,美中贸易谈判以及惠誉威胁美国可能面临政府停摆和拖欠债务而失去AAA级信用评级的危险,债务上限已成为一个政治问题。”

            瑞士交易商MKS SA交易主管Afshin Nabavi表示,黄金现在看似区间震荡,尽管他倾向于上行多于下行。

            “目前看起来金价在1275美元至1300美元一带运行,”他说。 “突破1300美元应该会对一些新的兴趣敞开大门。鉴于美国,英国退欧和法国目前的地缘政治局势,我更倾向于选择做多而不是做空黄金。”

            商业对冲主管Sean Lusk看到黄金价格上涨,但他警告称,如果美国政府停止关门并且股市反弹,金价可能会下跌。然而Lusk说,黄金“下挫将被视为买入机会。”

            CPM集团研究主管Rohit Savant“预计下周黄金价格将走高。股市波动,美国政府关闭(或通过国家紧急情况解决)和季节性强势应该有助于保持价格上涨。”

            与此同时,RJO期货的高级商品经纪人Daniel Pavilonis表示,尽管金价将“最终将继续走高”,但他预计近期将下跌。Pavilonis说道“它试图在这里达到顶峰。我认为下周我们会看到下行空间。金价正在遇到阻力,回调可能性大。”

            VR Gold Letter的编辑Mark Leibovit表示,由于黄金接近2月中旬的周期性峰值,他“处于中立态”。

            下周重要经济数据和事件:

            周一(01月14日)

            待定 中国12月贸易帐

            待定 美国11月新屋销售及营建支出、11月耐用订单月率终值、11月贸易帐(十亿美元)

            日本成人日假期休市

            重要事件

            10:00 中国国务院新闻办公室举行新闻发布会,请海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2018年全年进出口情况,并答记者问。

            17:00 德国经济部公布新一期经济报告

            周二(01月15日)

            15:45 法国12月消费者物价指数月率及年率终值

            17:00 德国全年GDP

            18:00 欧元区11月季调后贸易帐

            21:30 美国12月(核心)生产者物价指数年/月率

            22:00 加拿大12月成屋销售月率

            重要事件

            英国政府计划就英国脱欧协议举行决定性投票

            21:15 瑞典央行第一副行长约希尼克将参加小组讨论

            23:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会发表讲话,并回答议员们关于央行2017年年度报告的问题

            周三(01月16日)

            05:30 美国上周API原油库存变化

            07:50 日本12月国内企业商品物价指数年月率

            17:30 英国12月未季调(核心)生产者输入输出年月率、12月消费者物价指数

            21:30 美国12月零售销售数据

            23:00 美国1月NAHB房价指数

            23:30 美国上周EIA原油库欣变化

            重要事件

            第50届东盟经济部长会议高级经济官员第一次会议,至1月18日

            00:30 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就地区经济发表讲话

            01:30 巴西央行行长戈德法恩就新兴市场央行发表讲话

            02:00 美国达拉斯联储主席卡普兰在德克萨斯州发表讲话、堪萨斯城联储主席乔治就经济和货币政策前景发表讲话

            09:30 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

            17:15 英国央行行长卡尼就金融稳定报告作证词

            周四(01月17日)

            18:00 欧元区12月消费者物价指数月率及年率终值

            21:30 美国12月新屋开工年化月率、上周季调后初请失业金人数

            重要事件

            01:30 法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表新年讲话

            03:00 美联储发布经济状况褐皮书

            07:30 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“全球金融危机10年后,系统安全性增强”的主题发表讲话

            08:00 日本东京G20集团副财长和央行官员举行会议、日本央行行长黑田东彦、副行长雨宫正佳、财务大臣麻生太郎以2019年20国集团(G20)主席国的身份发表讲话

            19:00 欧洲央行执委劳滕施莱格在都柏林发表讲话

            23:45 美联储理事夸尔斯在保险行业论坛上发表讲话

            周五(01月18日)

            07:30 日本12月全国消费者物价指数年率

            15:30 瑞士12月生产者/进口物价指数年月率

            17:30 英国12月季调后零售销售年月率

            21:30 加拿大12月(核心)消费者物价年月率

            23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

            重要会议

            17:00 意大利财长特里亚、央行行长维斯科在一场活动上发表讲话

            22:00 美国纽约联储主席威廉姆斯就美国经济前景和货币政策发表讲话

          (责任编辑:方凤娇 HF055)
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